铝合金材料行业市场供给及未来趋势展望2024

合金是指一种金属与另一种或几种金属或非金属经过混合熔化，冷却凝固后得到的具有金属性质的固体产物。

合金中组成相的结构和性质对合金的性能起决定性的作用。同时，合金组织的变化即合金中相的相对数量、各相的晶粒大小，形状和分布的变化，对合金的性能也发生很大的影响。因此，利用各种元素的结合以形成各种不同的合金相，再经过合适的处理可能满足各种不同的性能要求。

根据合金中含量较大的主要金属的名称而分类称作某某合金，如铜含量高的为铜合金，其性能主要保持铜的性能。

铝合金以铝为基，添加其他合金化元素，是轻金属材料之一，有良好的铸造性能和塑性加工性能、良好的导电和导热性能、良好的耐蚀性和可焊性，在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。

从期货品种结合产业链角度看，铝合金是氧化铝和电解铝产业的下游产品。由于铝合金普遍含硅，因此也是工业硅的三大下游产品之一，在硅和铝的产业链中均占据重要地位。

近年来，先后颁布《中国制造2025》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《河南十四五规划纲要》等行业政策，从国家及河南省地方政策来看，中长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。与此同时，随着市场机制进一步完善，人们对发展循环经济及可持续发展问题的逐步重视，非专业化、高能耗、低产出的作坊式生产方式将被淘汰出局，取而代之的将是一批规模化、专业化并且具有一定竞争能力的现代化企业。

铝合金材料行业市场供给及未来趋势展望2024

根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，中国再生铝产能已经突破1,200万吨/年，2021年产量达到800万吨，产能和产量均居世界第一位。2011-2020年中国再生铝产量的年复合增长率为9.6%，比同期国外增速高7个百分点，中国产量在全球总量中国的占比从2010年的33.3%提高到2021年的44.0%。同时，中国再生铝占铝产量比重为20%，相比美国80%以上、

中国已连续多年保持全球最大铝材生产国和消费国地位。从中国产品消费领域来看，主要集中在建筑结构、电子电力、耐用消费和机械装备行业，2022年上述领域的铝材消费量占全部消费量的80.1%。

随着我国新能源、基建和航空等产业的快速发展，铝合金的需求与日俱增。近两年来，铝合金产量明显增长。今年上半年，我国铝合金累计产量685.8万吨，同比增长23.4%。分地区来看，原生铝合金的产区主要为云南和山东，而再生铝合金的主产区为重庆、江西、江苏和浙江。

铝合金材料主要分为铸造铝合金和变形铝合金两种类型。汽车和摩托车占铸造铝合金下游消费的70%;建筑和结构件占变形铝合金下游消费的40%，其中，结构件主要为各类铝合金支架结构，如光伏等产业。

随着汽车轻量化的普及，预计车辆的用铝量将继续提升。根据美国铝业协会测算，在相同电量下，电动车行驶里程的增加量与重量的减少量大致呈相同比例。而铝合金是目前最理想的汽车轻量化材料，因此，从减少能耗和提升续航的角度出发，汽车轻量化的推进势必增加铝合金的使用比例。工信部《节能与新能源技术路线图》提出，我国2025年和2030年单车用铝量目标为250千克/辆和350千克/辆。

此外，电动车催生铝合金压铸的新“赛道”。相较于传统燃油车，电动车的电池包、电驱动和电控系统取代了燃油发动机，并导致整车重量额外增加200千克~300千克，因此，三电壳体的轻量化和车身的一体化压铸成为减重首选。例如，特斯拉车采用一体压铸生产车身后底板总成，替换掉原来的370个零件，最终可以实现汽车总重量降低10%，续航里程增加14%。

原生铝合金主要由原铝通过合金化制成。由于近年来环保低碳需求持续增加，原生铝合金产量趋于下降。在“双碳”目标下，未来5年，原生铝合金产量或将继续保持下降趋势，并由再生铝合金填补其产量空缺。

再生铝合金主要由废铝和部分原铝制成，SMM数据显示，约80%的废铝进入再生铸造铝合金行业，15%的废铝进入铝棒行业，5%废铝进入以板带箔为主的其他行业。

再生铝的发展将持续走强，预计2023—2025年我国废铝进口量将持续增加，废铝回收量难以完全满足铝合金的增长需求。预计至2027年，废铝整体供应量约为1400万吨/年。